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Leerverkäufe im Fokus: Stärkste Bewegung bei Bovis Homes – deutlicher Aufbau bei Plus – deutlicher Abbau bei Pearson und Royal Mail – neue Positionen bei Plus und Devro – insgesamt 48 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 01.11.2018 um 12:30 Uhr MEZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Mittwoch (31.10.2018) standen bei 44 Aktien Veränderungen und bei vier Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

Marshall Wace mit meisten Leerverkaufspositionen

Millennium Management baute seine Short-Position bei Bovis Homes deutlich ab. Auch bei den Aktien von Pearson und Royal Mail erfolgte ein Abbau um -0,14 Prozent (Lone Pine Capital) bzw. -0,14 Prozent (Marshall Wace). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei Pearson einem Wert von -9,9 Mio Britisches Pfund. Bei Royal Mail bedeutete es eine Veränderung von -5,1 Mio Britisches Pfund. Während BlueDrive Global Investors bei der Aktie von Plus eine neue Short-Position im Wert von 9,4 Mio Britisches Pfund aufbaut (+0,61 Prozent), eröffnet GLG Partners LP eine Leerverkaufsposition bei Devro in Höhe von +0,58 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf britische Aktien. Marshall Wace hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 31.10.2018 gemeldet wurden:

1.Plus+0,12 Prozent1,9 Mio Britisches PfundGreenvale Capital
2.Crest Nicholson+0,11 Prozent968,8 Tsd Britisches PfundHenderson Global Investors
3.Anglo American+0,1 Prozent21,1 Mio Britisches PfundAdage Capital Management LP
4.Babcock+0,1 Prozent3 Mio Britisches PfundMarshall Wace
5.Jupiter Management+0,1 Prozent1,5 Mio Britisches PfundMelqart Asset Management
6.TalkTalk Telecom+0,09 Prozent1,2 Mio Britisches PfundBlackRock Institutional
7.TP Icap+0,09 Prozent1,4 Mio Britisches PfundBlackRock Institutional
8.Devro+0,07 Prozent192,8 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
9.AA+0,05 Prozent310,3 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
10.Metro Bank+0,05 Prozent1 Mio Britisches PfundMarshall Wace
11.Arrow Global+0,04 Prozent138,2 Tsd Britisches PfundPortsea Asset Management
12.WPP+0,03 Prozent3,4 Mio Britisches PfundMarshall Wace
13.AA+0,03 Prozent186,2 Tsd Britisches PfundCZ Capital
14.Nostrum OIL & GAS+0,02 Prozent82,4 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
15.Cairn Energy+0,02 Prozent225,7 Tsd Britisches PfundWorldQuant
16.Croda+0,02 Prozent1,2 Mio Britisches PfundPictet Asset Management
17.Kingfisher+0,01 Prozent532,6 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
18.Hikma-0,01 Prozent-429,2 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
19.Acacia Mining-0,01 Prozent-62,9 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
20.BBA Aviation-0,02 Prozent-488,2 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
21.Kingfisher-0,02 Prozent-1,1 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
22.Drax-0,02 Prozent-315 Tsd Britisches PfundBlackRock Institutional
23.Capita-0,03 Prozent-720,5 Tsd Britisches PfundAHL
24.Hurricane Energy-0,03 Prozent-274,1 Tsd Britisches PfundOch-Ziff Management Europe
25.Randgold-0,04 Prozent-2,3 Mio Britisches PfundMarshall Wace
26.Aggreko-0,04 Prozent-869,2 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
27.Pearson-0,05 Prozent-3,6 Mio Britisches PfundMarshall Wace
28.Berkeley-0,05 Prozent-2,3 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
29.Capital & Counties Properties-0,05 Prozent-1,1 Mio Britisches PfundMarshall Wace
30.Next-0,06 Prozent-4,4 Mio Britisches PfundTiger Global Management
31.Burberry-0,08 Prozent-6 Mio Britisches PfundMarshall Wace
32.Marks & Spencer-0,09 Prozent-4,3 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
33.Wood-0,09 Prozent-4,4 Mio Britisches PfundAQR Capital Management
34.Hansteen-0,1 Prozent-401,2 Tsd Britisches PfundMillennium Management
35.IMI-0,1 Prozent-2,6 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
36.Kingfisher-0,1 Prozent-5,3 Mio Britisches PfundTiger Global Management
37.Premier OIL-0,1 Prozent-863,2 Tsd Britisches PfundWorldQuant
38.Restaurant-0,1 Prozent-485 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
39.AA-0,1 Prozent-620,6 Tsd Britisches PfundAQR Capital Management
40.Mccarthy & Stone-0,11 Prozent-785,5 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
41.Asos-0,13 Prozent-6 Mio Britisches PfundMarshall Wace
42.Royal Mail-0,14 Prozent-5,1 Mio Britisches PfundMarshall Wace
43.Pearson-0,14 Prozent-9,9 Mio Britisches PfundLone Pine Capital
44.Bovis Homes-0,31 Prozent-4 Mio Britisches PfundMillennium Management

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 31.10.2018 gemeldet wurden:

1.Plus+0,61 Prozent+9,4 Mio Britisches PfundBlueDrive Global Investors
2.Devro+0,58 Prozent+1,6 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
3.Victoria+0,63 Prozent+3,1 Mio Britisches PfundPolar Capital
4.ContourGlobal+0,5 Prozent+6,2 Mio Britisches PfundLansdowne

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.