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Manuchi/Shutterstock.com

Leerverkäufe im Fokus: Größte Bewegung bei TalkTalk Telecom – deutlicher Aufbau bei Aggreko – deutlicher Abbau bei Hargreaves Lansdown und Lancashire – neue Positionen bei William Hill und Greencore – insgesamt 36 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 05.02.2020 um 12:30 Uhr MEZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Dienstag (04.02.2020) standen bei 30 Aktien Veränderungen und bei sechs Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

GLG Partners LP führte Liste der Short-Seller an

BlackRock Investment Management baute seine Short-Position bei TalkTalk Telecom deutlich ab. Auch bei den Aktien von Hargreaves Lansdown und Lancashire erfolgte ein Abbau um -0,22 Prozent (Lansdowne) bzw. -0,12 Prozent (Odey Asset Management). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei Hargreaves Lansdown einem Wert von -19,9 Mio Britisches Pfund. Bei Lancashire bedeutete es eine Veränderung von -1,8 Mio Britisches Pfund. Während Kuvari bei der Aktie von William Hill eine neue Short-Position im Wert von 8,2 Mio Britisches Pfund aufbaut (+0,53 Prozent), eröffnet TT eine Leerverkaufsposition bei Greencore in Höhe von +0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf britische Aktien. GLG Partners LP hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 04.02.2020 gemeldet wurden:

1.Aggreko+0,19 Prozent3,8 Mio Britisches PfundAdelphi Capital
2.Pearson+0,17 Prozent7,6 Mio Britisches PfundD1 Capital
3.Tullow OIL+0,14 Prozent1 Mio Britisches PfundBlackRock Institutional
4.Hammerson+0,13 Prozent2,3 Mio Britisches PfundLone Pine Capital
5.Pearson+0,11 Prozent4,9 Mio Britisches PfundMarshall Wace
6.Petropavlovsk+0,1 Prozent608,4 Tsd Britisches PfundPolygon Global
7.Royal Mail+0,1 Prozent2 Mio Britisches PfundBodenholm Capital
8.Dunelm+0,1 Prozent2,4 Mio Britisches PfundCitadel Advisors
9.Burford Capital+0,1 Prozent1,4 Mio Britisches PfundGladstone Capital Management
10.First Derivatives+0,09 Prozent660 Tsd Britisches PfundJPMorgan Asset Management
11.B&M European Value Retail+0,06 Prozent2,2 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
12.Victrex+0,03 Prozent594,4 Tsd Britisches PfundMillennium Capital
13.Senior+0,02 Prozent139,7 Tsd Britisches PfundSandbar Asset Management
14.Polypipe+0,01 Prozent80,2 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
15.Moneysupermarket+0,01 Prozent174,7 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
16.Keywords Studios– Prozent0 Britisches PfundJPMorgan Asset Management
17.Cineworld-0,01 Prozent-243,2 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
18.Gulf Keystone Petroleum-0,01 Prozent-29,7 Tsd Britisches PfundVoleon Capital Management
19.Smith-0,01 Prozent-479,4 Tsd Britisches PfundAQR Capital Management
20.Diploma-0,02 Prozent-438,2 Tsd Britisches PfundLombard Odier Asset Management
21.Marks & Spencer-0,05 Prozent-1,7 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
22.IQE-0,07 Prozent-284 Tsd Britisches PfundColtrane Asset Management
23.NCC-0,07 Prozent-414,3 Tsd Britisches PfundColtrane Asset Management
24.Pets AT Home-0,09 Prozent-1,3 Mio Britisches PfundColtrane Asset Management
25.SIG-0,09 Prozent-500,5 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
26.NMC Health-0,1 Prozent-2,2 Mio Britisches PfundAQR Capital Management
27.Royal Mail-0,11 Prozent-2,2 Mio Britisches PfundPictet Asset Management
28.Lancashire-0,12 Prozent-1,8 Mio Britisches PfundOdey Asset Management
29.Hargreaves Lansdown-0,22 Prozent-19,9 Mio Britisches PfundLansdowne
30.TalkTalk Telecom-0,33 Prozent-4,1 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 04.02.2020 gemeldet wurden:

1.William Hill+0,53 Prozent+8,2 Mio Britisches PfundKuvari
2.Greencore+0,5 Prozent+5,4 Mio Britisches PfundTT
3.Senior+0,74 Prozent+5,2 Mio Britisches PfundJPMorgan Asset Management
4.Northgate+0,52 Prozent+1,9 Mio Britisches PfundADG Trading
5.Close Brothers+0,5 Prozent+11 Mio Britisches PfundCZ Capital
6.Centrica+0,66 Prozent+32,9 Mio Britisches PfundGLG Partners LP

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.