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Short-Alarm: Größte Bewegung bei First Derivatives – deutlicher Aufbau bei Indivior – deutlicher Abbau bei First Derivatives und Dunelm – neue Positionen bei Crest Nicholson und Aston Martin Lagonda Global – insgesamt 53 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 16.10.2018 um 12:30 Uhr MESZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Freitag (12.10.2018) standen bei 47 Aktien Veränderungen und bei sechs Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

Marshall Wace im Fokus bei Short-Positionen

TT baute seine Short-Position bei First Derivatives deutlich ab. Auch bei den Aktien von First Derivatives und Dunelm erfolgte ein Abbau um -0,24 Prozent (Valiant Capital Management) bzw. -0,2 Prozent (GLG Partners LP). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei First Derivatives einem Wert von -1,8 Mio Britisches Pfund. Bei Dunelm bedeutete es eine Veränderung von -2,3 Mio Britisches Pfund. Während Squarepoint Ops bei der Aktie von Crest Nicholson eine neue Short-Position im Wert von 4,1 Mio Britisches Pfund aufbaut (+0,5 Prozent), eröffnet Carmignac Gestion eine Leerverkaufsposition bei Aston Martin Lagonda Global in Höhe von +0,6 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf britische Aktien. Marshall Wace hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 12.10.2018 gemeldet wurden:

1.Indivior+0,19 Prozent2,8 Mio Britisches PfundTT
2.Cybg+0,17 Prozent4,3 Mio Britisches PfundSandell Asset Management
3.Enquest+0,15 Prozent640,5 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
4.Tate & Lyle+0,14 Prozent4,1 Mio Britisches PfundBalyasny Europe Asset Management
5.AG Barr+0,13 Prozent1,1 Mio Britisches PfundLombard Odier Asset Management
6.Wood+0,11 Prozent5,5 Mio Britisches PfundMarshall Wace
7.WPP+0,11 Prozent14,7 Mio Britisches PfundMarshall Wace
8.IWG+0,1 Prozent2,5 Mio Britisches PfundMerian Global Investors
9.Premier OIL+0,1 Prozent1 Mio Britisches PfundMarshall Wace
10.Asos+0,1 Prozent4,2 Mio Britisches PfundSystematica Investments
11.Lookers+0,09 Prozent352,3 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
12.Marks & Spencer+0,09 Prozent4,4 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
13.Marston’s+0,08 Prozent484,1 Tsd Britisches PfundGSA Capital
14.Randgold+0,08 Prozent4,6 Mio Britisches PfundMarshall Wace
15.AA+0,08 Prozent487,6 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
16.Wood+0,08 Prozent4 Mio Britisches PfundAKO Capital for AKO Master
17.Crest Nicholson+0,06 Prozent497,6 Tsd Britisches PfundHenderson Global Investors
18.Cairn Energy+0,06 Prozent761,2 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
19.RPC+0,06 Prozent1,8 Mio Britisches PfundMarshall Wace
20.Sirius Minerals+0,04 Prozent471 Tsd Britisches PfundJPMorgan Asset Management
21.Royal Mail+0,03 Prozent1 Mio Britisches PfundMarshall Wace
22.Trifast+0,03 Prozent78,7 Tsd Britisches PfundLombard Odier Asset Management
23.Greggs+0,02 Prozent227,6 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
24.Mothercare+0,01 Prozent7,8 Tsd Britisches PfundBlackRock Institutional
25.Boohoo– Prozent0 Britisches PfundCapeView Capital
26.Bunzl– Prozent0 Britisches PfundCapeView Capital
27.Wood– Prozent0 Britisches PfundMillennium Management
28.Airline-DI-0,01 Prozent-1,2 Mio Britisches PfundAQR Capital Management
29.Pearson-0,02 Prozent-1,2 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
30.TED Baker-0,05 Prozent-452,7 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
31.Jupiter Management-0,05 Prozent-790,7 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
32.Lonmin-0,06 Prozent-91,6 Tsd Britisches PfundBlueCrest Capital Management
33.Dignity-0,06 Prozent-299,8 Tsd Britisches PfundGSA Capital
34.Domino’S Pizza-0,07 Prozent-871,3 Tsd Britisches PfundWorldQuant
35.Intu Properties-0,07 Prozent-1,7 Mio Britisches PfundMarshall Wace
36.Petrofac-0,07 Prozent-1,5 Mio Britisches PfundBalyasny Europe Asset Management
37.Intu Properties-0,08 Prozent-2 Mio Britisches PfundOdey Asset Management
38.CVS-0,1 Prozent-763,2 Tsd Britisches PfundMerian Global Investors
39.Crest Nicholson-0,1 Prozent-829,3 Tsd Britisches PfundWorldQuant
40.Hurricane Energy-0,1 Prozent-1 Mio Britisches PfundPolygon Global
41.AA-0,11 Prozent-670,4 Tsd Britisches PfundAQR Capital Management
42.Berkeley-0,12 Prozent-5,3 Mio Britisches PfundOdey Asset Management
43.Bovis Homes-0,16 Prozent-2,2 Mio Britisches PfundMillennium Management
44.IG-0,18 Prozent-4 Mio Britisches PfundOdey Asset Management
45.Dunelm-0,2 Prozent-2,3 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
46.First Derivatives-0,24 Prozent-1,8 Mio Britisches PfundValiant Capital Management
47.First Derivatives-0,57 Prozent-4,3 Mio Britisches PfundTT

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 12.10.2018 gemeldet wurden:

1.Crest Nicholson+0,5 Prozent+4,1 Mio Britisches PfundSquarepoint Ops
2.Aston Martin Lagonda Global+0,6 Prozent+21,1 Mio Britisches PfundCarmignac Gestion
3.Ascential+0,5 Prozent+7,2 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
4.Tullow OIL+0,5 Prozent+16,9 Mio Britisches PfundMillennium Management
5.Micro Focus+0,52 Prozent+30,4 Mio Britisches PfundAKO Capital for AKO Master
6.Caretech+0,51 Prozent+1,3 Mio Britisches PfundSyquant Capital

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.