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Manuchi/Shutterstock.com

Leerverkäufer-Attacke: Größte Bewegung bei Pearson – starker Aufbau bei Royal Mail – deutlicher Abbau bei Next und Marks & Spencer – neue Position bei ST James’S Place – insgesamt 36 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 01.10.2019 um 12:30 Uhr MESZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Montag (30.09.2019) standen bei 34 Aktien Veränderungen und bei zwei Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

Marshall Wace im Fokus bei Short-Positionen

BlackRock Investment Management baute seine Short-Position bei Pearson deutlich ab. Auch bei den Aktien von Next und Marks & Spencer erfolgte ein Abbau um -0,23 Prozent (Tiger Global Management) bzw. -0,16 Prozent (GLG Partners LP). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei Next einem Wert von -19 Mio Britisches Pfund. Bei Marks & Spencer bedeutete es eine Veränderung von -5,7 Mio Britisches Pfund. BlackRock Institutional baut bei der Aktie von ST James’S Place eine neue Short-Position im Wert von 26,5 Mio Britisches Pfund (+0,51 Prozent) auf. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf britische Aktien. Marshall Wace hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 30.09.2019 gemeldet wurden:

1.Royal Mail+0,33 Prozent7 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
2.Kingfisher+0,26 Prozent11,3 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
3.Pearson+0,2 Prozent11,5 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
4.Sirius Minerals+0,17 Prozent346,4 Tsd Britisches PfundCitadel Europe
5.AG Barr+0,17 Prozent1,1 Mio Britisches PfundTT
6.Provident+0,16 Prozent1,7 Mio Britisches PfundPhiladelphia Management of San Francisco
7.Halfords+0,15 Prozent508,3 Tsd Britisches PfundMerian Global Investors
8.XP Power+0,1 Prozent471,4 Tsd Britisches PfundLombard Odier Asset Management
9.Sainsbury+0,1 Prozent4,9 Mio Britisches PfundThird Point
10.Tate & Lyle+0,09 Prozent3 Mio Britisches PfundPoint72 Europe
11.Direct Line Insurance+0,08 Prozent3,3 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
12.Metro Bank+0,06 Prozent206,9 Tsd Britisches PfundENA Investment Capital
13.Wood+0,06 Prozent1,7 Mio Britisches PfundMarshall Wace
14.Marks & Spencer+0,03 Prozent1,1 Mio Britisches PfundCitadel Europe
15.Pearson+0,03 Prozent1,7 Mio Britisches PfundMarshall Wace
16.Ryanair+0,01 Prozent1,1 Mio EuroMarshall Wace
17.TalkTalk Telecom+0,01 Prozent120,5 Tsd Britisches PfundJPMorgan Asset Management
18.Hunting-0,01 Prozent-76,5 Tsd Britisches PfundMillennium Management
19.Ocado-0,01 Prozent-923,3 Tsd Britisches PfundAQR Capital Management
20.Premier OIL-0,02 Prozent-127,1 Tsd Britisches PfundAHL
21.AA-0,02 Prozent-73,8 Tsd Britisches PfundOdey Asset Management
22.Mondi-0,02 Prozent-1,5 Mio Britisches PfundAQR Capital Management
23.Cybg-0,02 Prozent-329,9 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
24.Centrica-0,03 Prozent-1,3 Mio Britisches PfundMarshall Wace
25.Pearson-0,08 Prozent-4,6 Mio Britisches PfundCanada Pension Plan Investment Board
26.Sirius Minerals-0,09 Prozent-183,4 Tsd Britisches PfundHighbridge Capital Management
27.Ultra Electronics-0,1 Prozent-1,4 Mio Britisches PfundLancaster Investment Management
28.Equiniti-0,11 Prozent-868,5 Tsd Britisches PfundLancaster Investment Management
29.Wood-0,11 Prozent-3,2 Mio Britisches PfundAQR Capital Management
30.Kier-0,14 Prozent-1,6 Mio Britisches PfundMarshall Wace
31.Pearson-0,15 Prozent-8,6 Mio Britisches PfundLone Pine Capital
32.Marks & Spencer-0,16 Prozent-5,7 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
33.Next-0,23 Prozent-19 Mio Britisches PfundTiger Global Management
34.Pearson-0,33 Prozent-19 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 30.09.2019 gemeldet wurden:

1.ST James’S Place+0,51 Prozent+26,5 Mio Britisches PfundBlackRock Institutional
2.Iomart+0,5 Prozent+1,9 Mio Britisches PfundMerian Global Investors

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.