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Short-Alarm: Stärkste Bewegung bei Metro Bank – deutlicher Aufbau bei Thomas Cook – deutlicher Abbau bei Jupiter Management und ST James’S Place – neue Positionen bei Tullow OIL und Urban&Civic – insgesamt 42 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 26.06.2019 um 12:30 Uhr MESZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Dienstag (25.06.2019) standen bei 38 Aktien Veränderungen und bei vier Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

Marshall Wace mit meisten Leerverkaufspositionen

ENA Investment Capital baute seine Short-Position bei Metro Bank deutlich ab. Auch bei den Aktien von Jupiter Management und ST James’S Place erfolgte ein Abbau um -0,16 Prozent (Wellington Management) bzw. -0,14 Prozent (GLG Partners LP). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei Jupiter Management einem Wert von -3 Mio Britisches Pfund. Bei ST James’S Place bedeutete es eine Veränderung von -7,9 Mio Britisches Pfund. Während Odey Asset Management bei der Aktie von Tullow OIL eine neue Short-Position im Wert von 16,3 Mio Britisches Pfund aufbaut (+0,55 Prozent), eröffnet Millennium Management eine Leerverkaufsposition bei Urban&Civic in Höhe von +0,64 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf britische Aktien. Marshall Wace hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 25.06.2019 gemeldet wurden:

1.Thomas Cook+0,2 Prozent4 Mio Britisches PfundTT
2.Highland Gold Mining+0,2 Prozent1,4 Mio Britisches PfundMillennium Management
3.Marston’s+0,2 Prozent1,4 Mio Britisches PfundHenderson Global Investors
4.Bovis Homes+0,14 Prozent1,9 Mio Britisches PfundMillennium Management
5.Royal Mail+0,13 Prozent2,6 Mio Britisches PfundPictet Asset Management
6.Greencore+0,12 Prozent1,1 Mio Britisches PfundMarshall Wace
7.Smith+0,11 Prozent5,3 Mio Britisches PfundMarshall Wace
8.Victrex+0,1 Prozent1,9 Mio Britisches PfundMillennium Management
9.Easyjet+0,1 Prozent3,5 Mio Britisches PfundMarshall Wace
10.Kier+0,09 Prozent999,1 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
11.Kier+0,09 Prozent999,1 Tsd Britisches PfundSquarepoint Ops
12.NMC Health+0,09 Prozent4,5 Mio Britisches PfundPSquared Asset Management
13.Pearson+0,08 Prozent5,1 Mio Britisches PfundLone Pine Capital
14.Wizz AIR+0,08 Prozent2,8 Mio Britisches PfundMarshall Wace
15.Hunting+0,06 Prozent535,4 Tsd Britisches PfundCitadel Europe
16.Cairn Energy+0,04 Prozent369,7 Tsd Britisches PfundJPMorgan Asset Management
17.Hikma+0,02 Prozent819,3 Tsd Britisches PfundMillennium Management
18.Coats+0,02 Prozent231,4 Tsd Britisches PfundMillennium Management
19.Tritax BIG BOX Reit– Prozent0 Britisches PfundMillennium Management
20.Petrofac-0,01 Prozent-150 Tsd Britisches PfundEngadine
21.KAZ Minerals-0,01 Prozent-273,4 Tsd Britisches PfundBlackRock Institutional
22.Hansteen-0,04 Prozent-162,2 Tsd Britisches PfundMillennium Management
23.Cranswick-0,05 Prozent-653 Tsd Britisches PfundPolar Capital
24.Sirius Minerals-0,05 Prozent-470,4 Tsd Britisches PfundHighbridge Capital Management
25.Babcock-0,06 Prozent-1,4 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
26.Dignity-0,08 Prozent-253,7 Tsd Britisches PfundMerian Global Investors
27.Marks & Spencer-0,08 Prozent-3,2 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
28.Jupiter Management-0,09 Prozent-1,7 Mio Britisches PfundMarshall Wace
29.Severn Trent-0,09 Prozent-4,5 Mio Britisches PfundAQR Capital Management
30.TalkTalk Telecom-0,09 Prozent-1,2 Mio Britisches PfundMarshall Wace
31.Galliford Try-0,1 Prozent-695,6 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
32.Weir /THE-0,1 Prozent-3,9 Mio Britisches PfundMarshall Wace
33.Greggs-0,11 Prozent-2,5 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
34.Cairn Energy-0,11 Prozent-1 Mio Britisches PfundMarshall Wace
35.Cineworld-0,14 Prozent-5,4 Mio Britisches PfundHound
36.ST James’S Place-0,14 Prozent-7,9 Mio Britisches PfundGLG Partners LP
37.Jupiter Management-0,16 Prozent-3 Mio Britisches PfundWellington Management
38.Metro Bank-0,35 Prozent-3,2 Mio Britisches PfundENA Investment Capital

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 25.06.2019 gemeldet wurden:

1.Tullow OIL+0,55 Prozent+16,3 Mio Britisches PfundOdey Asset Management
2.Urban&Civic+0,64 Prozent+3 Mio Britisches PfundMillennium Management
3.Easyjet+0,51 Prozent+17,8 Mio Britisches PfundWorldQuant
4.Barratt Developments+0,5 Prozent+28,7 Mio Britisches PfundMarshall Wace

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.