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Short-Alarm: Größte Bewegung bei Informa – deutlicher Aufbau bei Trifast – deutlicher Abbau bei WM Morrison Supermarkets und Berkeley – neue Positionen bei Provident und IQE – insgesamt 45 Veränderungen gemeldet

Aktualisiert am 23.06.2018 um 12:30 Uhr MESZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn).

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Freitag (22.06.2018) standen bei 39 Aktien Veränderungen und bei sechs Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

Marshall Wace mit meisten Leerverkaufspositionen

Millennium Management baute seine Short-Position bei Informa deutlich ab. Auch bei den Aktien von WM Morrison Supermarkets und Berkeley erfolgte ein Abbau um -0,23 Prozent (Maverick Capital) bzw. -0,13 Prozent (Millennium Management). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei WM Morrison Supermarkets einem Wert von -13,4 Mio Britisches Pfund. Bei Berkeley bedeutete es eine Veränderung von -6,8 Mio Britisches Pfund. Während Systematica Investments bei der Aktie von Provident eine neue Short-Position im Wert von 8 Mio Britisches Pfund aufbaut (+0,5 Prozent), eröffnet Valiant Capital Management eine Leerverkaufsposition bei IQE in Höhe von +0,52 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf britische Aktien. Marshall Wace hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 22.06.2018 gemeldet wurden:

1.Trifast+0,21 Prozent680,6 Tsd Britisches PfundLombard Odier Asset Management
2.RPC+0,2 Prozent5,4 Mio Britisches PfundDsam
3.Crest Nicholson+0,15 Prozent1,5 Mio Britisches PfundHenderson Global Investors
4.Debenhams+0,15 Prozent314,2 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
5.Royal Mail+0,13 Prozent6,5 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
6.Stagecoach+0,12 Prozent928,8 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
7.Berkeley+0,12 Prozent6,3 Mio Britisches PfundMarshall Wace
8.Dairy Crest+0,11 Prozent833,5 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
9.Mccarthy & Stone+0,11 Prozent623,6 Tsd Britisches PfundWorldQuant
10.Restaurant+0,1 Prozent609,2 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
11.Dunelm+0,1 Prozent1,1 Mio Britisches PfundMarshall Wace
12.Kier+0,1 Prozent1,1 Mio Britisches PfundBlackRock Investment Management
13.Sirius Minerals+0,09 Prozent1,4 Mio Britisches PfundOch-Ziff Management Europe
14.Marks & Spencer+0,09 Prozent4,3 Mio Britisches PfundMarshall Wace
15.Mccarthy & Stone+0,08 Prozent453,5 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
16.Pets AT Home+0,08 Prozent509,6 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
17.Card Factory+0,06 Prozent399 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
18.Wizz AIR+0,06 Prozent2,3 Mio Britisches PfundCitadel Europe
19.Pendragon+0,06 Prozent216,8 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
20.TalkTalk Telecom+0,04 Prozent521,3 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
21.Metro Bank+0,02 Prozent577,6 Tsd Britisches PfundMarshall Wace
22.AA+0,02 Prozent167,4 Tsd Britisches PfundBlackRock Investment Management
23.Pearson+0,02 Prozent1,4 Mio Britisches PfundMarshall Wace
24.Serco+0,02 Prozent209,2 Tsd Britisches PfundCapital Fund Management
25.Intu Properties+0,02 Prozent523,2 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
26.Stobart+0,01 Prozent95,1 Tsd Britisches PfundGLG Partners LP
27.Metro Bank-0,02 Prozent-577,6 Tsd Britisches PfundCZ Capital
28.Cybg-0,03 Prozent-812,1 Tsd Britisches PfundBlackRock Institutional
29.Severn Trent-0,03 Prozent-1,4 Mio Britisches PfundAQR Capital Management
30.Arrow Global-0,04 Prozent-173,4 Tsd Britisches PfundPortsea Asset Management
31.IQE-0,07 Prozent-564,8 Tsd Britisches PfundGSA Capital
32.JD Wetherspoon-0,08 Prozent-1,1 Mio Britisches PfundCarlson Capital UK
33.Greene King-0,09 Prozent-1,8 Mio Britisches PfundDsam
34.Halfords-0,1 Prozent-670,6 Tsd Britisches PfundIndus Capital
35.Marks & Spencer-0,11 Prozent-5,2 Mio Britisches PfundCitadel Europe
36.Anglo American-0,11 Prozent-24,4 Mio Britisches PfundAdage Capital Management LP
37.Berkeley-0,13 Prozent-6,8 Mio Britisches PfundMillennium Management
38.WM Morrison Supermarkets-0,23 Prozent-13,4 Mio Britisches PfundMaverick Capital
39.Informa-0,37 Prozent-37,7 Mio Britisches PfundMillennium Management

Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 22.06.2018 gemeldet wurden:

1.Provident+0,5 Prozent+8 Mio Britisches PfundSystematica Investments
2.IQE+0,52 Prozent+4,2 Mio Britisches PfundValiant Capital Management
3.First Derivatives+0,84 Prozent+9,1 Mio Britisches PfundValiant Capital Management
4.TalkTalk Telecom+0,5 Prozent+6,5 Mio Britisches PfundWorldQuant
5.Kingfisher+0,5 Prozent+32,6 Mio Britisches PfundCapital Fund Management
6.Inmarsat+0,89 Prozent+22,3 Mio Britisches PfundNumeric Investors

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.